Arm 是全球智能手機(jī) IP 龍頭，所有自行設(shè)計(jì)手機(jī)處理器芯片的供應(yīng)商，無論是華為、紫光展銳、蘋果、高通、三星電子等，都需要付費(fèi)獲得 Arm 授權(quán)來基于其架構(gòu)設(shè)計(jì)開發(fā)手機(jī)芯片，Arm 在手機(jī)芯片領(lǐng)域的市占率超過9成，連英特爾的 x86架構(gòu)在手機(jī)市場都完全不是 Arm 的對手。

　　傳出 Arm“狠心”終止華為的技術(shù)授權(quán)之路，等于直接從芯片最源頭的 IP 端下手?jǐn)財(cái)?，其?yán)重性不亞于 Google 配合美國商務(wù)部“出口管制”禁令，終止對華為手機(jī)安卓操作系統(tǒng)更新所帶來的沖擊。在手機(jī)操作系統(tǒng)端，華為有自研的“鴻蒙”可以成為未來替代安卓系統(tǒng)的一絲希望，但華為并沒有 CPU IP 技術(shù)可以支撐手機(jī)芯片的開發(fā)。

　　這意味著，華為旗下海思的“備胎芯片”計(jì)劃存在很大的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性，因?yàn)椋F(xiàn)在沒有一家手機(jī)處理器芯片供應(yīng)商可以選擇不采用 Arm 的 CPU IP 技術(shù)，仍繼續(xù)維持芯片技術(shù)的設(shè)計(jì)開發(fā)和競爭力。

　　然而，Arm 終止與華為的業(yè)務(wù)往來和技術(shù)授權(quán)這個(gè)傳言，仍有很大的探討空間，以及亟待被厘清的界線。

　　Arm 中斷的技術(shù)授權(quán)是否包含已授權(quán)的 IP 技術(shù)?

　　假使 Arm 暫停與華為的技術(shù)授權(quán)是確實(shí)的消息，海思是不能再獲得 Arm 未放出的新 IP 技術(shù)。

　　那眼前最關(guān)鍵的問題是，過去 Arm 已經(jīng)與華為簽訂的授權(quán)協(xié)議是否仍具效力?換句話說，海思是否還能繼續(xù)使用過去已獲得 Arm 授權(quán)的 IP 技術(shù)?如果答案是肯定的，那絕對是不幸中的大幸。

　　因?yàn)檫@代表海思正在晶圓代工廠臺積電采用最高端的7 nm 工藝生產(chǎn)的新一代處理器“麒麟985”芯片，可以繼續(xù)制造且如期出貨，甚至下一代使用臺積電5 nm 技術(shù)的工藝，都暫時(shí)不會有問題，因?yàn)榕_積電已宣布 5 nm 工藝試產(chǎn)成功，2020年進(jìn)入量產(chǎn)，而海思一定是新技術(shù)的第一批客戶，由此推估一直到第一代的 5 nm 技術(shù)芯片，海思都可以順利生產(chǎn)。

　　但如果 Arm 要求停止的技術(shù)合作是 Arm 與子公司的所有“有效合約”，包含已經(jīng)授權(quán)的 IP，那恐怕問題會很嚴(yán)重。

　　這將導(dǎo)致海思很多正在使用 Arm IP 的芯片都無法再出貨，甚至可能牽連目前臺積電正在生產(chǎn)的新一代“麒麟 985”處理器芯片，但這個(gè)部分要等 Arm 官方正式回應(yīng)，才能做有效判斷與厘清。另外，一直以來市場都認(rèn)為華為買了 Arm V8技術(shù)的永久授權(quán)，這部分究竟如何定義，也需要進(jìn)一步厘清。

　　當(dāng)初未雨綢繆成立的 Arm china 是否能扮演救兵?

　　2016 年 7 月，日本軟銀以 243 億英鎊收購 Arm 震撼全球科技產(chǎn)業(yè)后，2018 年 5 月 Arm 宣布與中國成立合資公司 Arm China，國內(nèi)資金與 Arm 持股分別為 51 % 和 49 %，Arm China 除了扮演 IP 授權(quán)與技術(shù)服務(wù)角色之外，也針對中國市場的需求，自主研發(fā)基于 Arm 技術(shù)的 IP 與標(biāo)準(zhǔn)，之后尋求在國內(nèi) IPO 的機(jī)會。

　　當(dāng)時(shí)，剛好發(fā)生中興通訊被美國禁運(yùn)的事件，Arm China 的適時(shí)出現(xiàn)也符合“中國芯”的發(fā)展方向，可以通過技術(shù)授權(quán)扶植國內(nèi)眾多的芯片設(shè)計(jì)公司，Arm China 的角色可以協(xié)助整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)朝技術(shù)升級的發(fā)展方向前進(jìn)。

　　不過，據(jù)報(bào)道，Arm 這次建議暫停技術(shù)轉(zhuǎn)移給華為的對象，也包括 Arm 子公司，因此 Arm China 可能也在被禁止技術(shù)轉(zhuǎn)移的對象中。

　　下一個(gè)可能被禁的芯片關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能是 EDA 工具?

　　美國限制令一波波擴(kuò)大，美國商務(wù)部將華為列入“實(shí)體限制名單”，要求美國企業(yè)在未經(jīng)許可的情況下不準(zhǔn)出售相關(guān)產(chǎn)品，以及停止手機(jī)中的安卓操作系統(tǒng)授權(quán)外，5 月 22 日傳出被限制的還有 Arm 技術(shù)授權(quán)，射頻芯片供應(yīng)商 Qorvo 也傳出停止向華為發(fā)貨。

　　另外，傳出國際固態(tài)技術(shù)協(xié)會 ( JEDEC ) 也遵從美國商務(wù)部的法令，暫停華為參與 JEDEC 的所有活動，直到美國政府將限制令取消為止。

　　一波波的禁令襲來，在芯片最源頭的 Arm 都無可避免受到波及之后，還有哪一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)被鎖定?業(yè)界認(rèn)為，芯片開發(fā)設(shè)計(jì) EDA 工具恐是下一波。

　　全球三大 EDA 工具供應(yīng)商是 Synopsys 、 Cadence 、 Mentor，其全球市占率 90 % 以上，如果跟 Arm 一樣全面宣布停止技術(shù)輸出，對于國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)也將是不小打擊。

　　Arm 的技術(shù)授權(quán)是否有替代方案?

　　之前提到，現(xiàn)在沒有一家手機(jī)處理器芯片供應(yīng)商可以避開 Arm 的 CPU IP 技術(shù)做設(shè)計(jì)和開發(fā)，那除了手機(jī)芯片之外，國內(nèi)芯片可以沒有 Arm 嗎?

　　這幾年對“中國芯”的布局進(jìn)程而言，開源指令是一個(gè)非常重要的機(jī)會，包括討論熱潮高漲的 RISC - V 開源架構(gòu)，以及 2018 年底宣布開源的 MIPS 指令集，尤其是 RISC - V 架構(gòu)被認(rèn)為在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是非常有機(jī)會與 Arm 、英特爾一較高低的。

　　RISC-V 開源指令始于 2010 年美國加州大學(xué)伯克利分校，2015 年 RISC-V 基金會(RISC - V Foundation)成立推廣該技術(shù)架構(gòu)，目前 RISC-V 基金會在全球有將近 260 個(gè)會員，在中國有 25 個(gè)會員。

　　雖然 RISC - V 基金會隸屬美方，但 RISC - V 是開源指令，未來美國限制令持續(xù)擴(kuò)大范圍，這樣的開源架構(gòu)究竟是否可以置身事外?業(yè)界確實(shí)有不同看法。

　　以“開源”著稱的開源基金會及開源代碼托管平臺，是否也受美國出口管理?xiàng)l例 ( EAR ) 管制，導(dǎo)致成為下一個(gè)被封鎖的目標(biāo)，業(yè)界也開始擔(dān)心，開源架構(gòu)并非完全無國界，仍是受到美國出口法律和法規(guī)所約束。

　　業(yè)界表示，每個(gè)開源基金會的管理辦法都有差異，而基金會旗下的開源項(xiàng)目也有不同的管理辦法，例如 Linux 基金會自身的管理辦法不受美國出口管制，但 Apache 基金會的管理辦法則是明確說明遵循美國出口管制，Mozilla 基金會則是聲明遵守美國加州法律。

　　RISC - V 架構(gòu)在國內(nèi)芯片界確實(shí)掀起一波熱潮火紅，非常火紅，起因于 Arm 在手機(jī)芯片領(lǐng)域收取的高授權(quán)費(fèi)用，剛好遇到一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨，RISC - V 架構(gòu)開放且簡單，非常適合這個(gè)領(lǐng)域，其是否會受到美方的約束，還需要進(jìn)一步觀察，但 RISC - V 架構(gòu)的開放特性，確實(shí)是“中國芯”的一大機(jī)會。

　　阿里巴巴在 2018 年 9 月成立全新的半導(dǎo)體公司“平頭哥”，就宣布未來全系列產(chǎn)品都會進(jìn)入 RSIC - V 架構(gòu)，目前已經(jīng)推出的處理器 CK902 就是基于 RSIC - V 架構(gòu)，其他支援 RISC - V 的企業(yè)還有芯來科技、晶心科技、澎峰科技等。

　　RISC-V 中國顧問委員會主席方之熙分析，物聯(lián)網(wǎng)市場特性就是碎片化得很厲害，舉例而言，對于智能空調(diào)和智能開關(guān)的要求就差距非常大，而 ARM 因?yàn)槭强?IP 賺錢，商業(yè)模式是賣它的 IP，授權(quán)出來的基本架構(gòu)設(shè)計(jì)是固定的，如果要添加新的東西，或是針對某個(gè)市場的特殊需求要增加新的指令會很困難，因?yàn)?Arm 的 core IP 技術(shù)不會放出。

　　如果客戶只是想在做一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)芯片用在智能空調(diào)上面，其實(shí)只需要根據(jù)空調(diào)的一些特點(diǎn)，再加一些特殊的東西進(jìn)去，但這在 Arm 架構(gòu)下就很難做到。

　　當(dāng)然，Arm 在手機(jī)芯片領(lǐng)域會成功，歸功于強(qiáng)大且完整的上、中、下游的生態(tài)系統(tǒng)，這絕對是 RISC - V 的弱項(xiàng)。不過，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需要的應(yīng)用程序就那么幾種，智能音響上面跑的軟件不一定在智能空調(diào)上面也需要，因此對于生態(tài)系統(tǒng)要求不那么高，不像手機(jī)里面的應(yīng)用程序非常多，生態(tài)系統(tǒng)鏈必須很齊全。

　　方之熙進(jìn)一步分析，RISC - V 會引發(fā)眾多熱情的另一個(gè)原因，是很多大公司本來就需要有一些控制器 ( Controller )，這些公司自己要設(shè)計(jì)芯片，又要做控制器，上面也要跑一些操作系統(tǒng)等，自己做控制器很劃不來，Arm 和 x 86 架構(gòu)不太適合他們，因此這類需求會轉(zhuǎn)向 RISC - V 架構(gòu)。

　　整體來看，RISC - V 開源架構(gòu)要替代 Arm 技術(shù)，要非?？串a(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，雖然目前僅止于中低階技術(shù)領(lǐng)域的芯片上，但這部分仍非常需要時(shí)間去引導(dǎo)和研發(fā)，更需要生態(tài)鏈的合作伙伴貢獻(xiàn)技術(shù)來讓 RISC - V 更為完整。

　　一波波技術(shù)禁令瞄準(zhǔn)華為而來之際，安卓系統(tǒng)和 Arm 技術(shù)授權(quán)的禁止，分別瞄準(zhǔn)“軟硬核心”這 2 大關(guān)卡砍下去，對于華為恐怕影響不小。

　　如果華為已經(jīng)獲得授權(quán)的 Arm IP 技術(shù)仍可使用，那么這 1 ~ 2 年內(nèi)用于芯片開發(fā)需要的 IP 技術(shù)多數(shù)都已拿到手，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的問題不大，盡管之后少了來自 Arm 的技術(shù)支援多少會有差別，但至少可以撐一陣子。

　　華為這次面臨的風(fēng)暴越來越猛烈，海思總裁何庭波宣示的“芯片備胎”一夜轉(zhuǎn)正計(jì)劃非常振奮人心，但美方禁令下手的“狠勁”越來越重，沒有了設(shè)計(jì)開發(fā)芯片的關(guān)鍵技術(shù)，要如何繼續(xù)打造“備胎”，恐怕是一個(gè)非常艱難的問題。